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中央供液系统行业发展概况和发展趋势、竞争格局主要玩家市场规模

1、中央供液系统行业发展概况和发展趋势

随着光电与光伏、半导体工业的发展，相关的制程越来越复杂，线宽越来越窄，工艺要求也越来越高。由于其生产过程需要使用大量的化学药品，而这些化学品都具有一定危险性和腐蚀性，稍有疏忽，就会造成重大的人员伤亡和设备的损失，传统的人工手动配液、补液逐渐由自动供液取代。在这一过程中，中央供液系统（CDS）便得到了越来越重要的应用。尤其在大扬程输送，精确配比等使用环境下，便体现出其极大地优势。

中央供液系统缩写为 CDS（Center Chemical Dispense System），该系统可以为泛半导体（集成电路、平板显示、光伏、LED 等）、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供自动化的液体输送，是许多工艺的核心支持系统。中央供液系统与厂务动力系统以及尾气废液处理系统共同构成了工业企业的厂务系统，为工业企业的核心工艺设备运转提供支持。在半导体企业中，中央供液系统主要用于湿法刻蚀清洗等制程工程工序需要的刻蚀液集中进行配送，经管道至设备，能够实现高度自动化，具有配比精确，操作简便和良好的耐腐蚀性能。CDS 系统主要供应给光刻显影、晶圆清洗、湿法刻蚀、薄膜制配、化学机械抛光、研磨、清洗配件载体等制程工艺。

中央供液系统由 CDS 设备及相关的配套设施组成，上游为管道、阀门等设备零部件，下游为半导体、医药、食品等行业。在应用领域上，中央供液系统的使用范围越来越广。不纯物控制技术最初应用在半导体行业，随着半导体制程工艺的广泛应用，现代制造业形成了一个泛半导体产业，即皆以半导体制程为参照的制造流程，其中的制程包括如掺杂、光刻、刻蚀、CVD成膜等均需使用液体输送功能，从而产生对中央供液系统的大量需求。泛半导体制程中会使用大量化学液体。作为下游行业新建、改建等固定资产投资的重要组成部分，客户对中央供液系统的投资额约占其总投资额的 5%-8%......

资料来源：普华有策

2、中央供液系统行业竞争格局

中央供液系统行业内技术领先且具有承接大项目实力与经验的本土企业较少，呈现出高等级市场集中度较高 （主要为国外龙头） 、低等级市场较为分散的竞争格局。在中央供液系统行业，国际大型供应商的代表主要有美国的凯耐第斯、台湾帆宣等，其业务规模较大，在大型项目上占据主流地位，主要客户为科林、应用材料、台积电等大型半导体厂商。随着下游行业在中国大陆的发展，中央供液系统的国际供应商也随之将业务拓展至中国大陆。

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国际大型供应商销售的中央供液系统单价较高，同时在中国大陆的人力、生产资源有限。而近年来中国大陆企业技术水平在不断提高，产品性能和服务水平也在不断提升。目前少数大陆供应商的产品和服务已经顺利进入大陆乃至全球的一线下游客户，竞争地位不断增强，正逐步实现进口替代，市场占有率持续提升。行业内技术领先且具有承接大项目实力与经验的本土企业较少，行业内呈现出高等级中央供液系统市场集中度较高、低等级市场较为分散的竞争格局。本土大型的供应商主要包括至纯科技、正帆科技等。

3、中央供液系统行业内主要企业

（1）KINETICS

凯耐第斯 KINETICS在半导体、生物制药和其他高科技行业超高纯介质输送系统，水处理系统的设计、施工处于领先地位，在中国有两家全资子公司：凯耐第斯工艺系统（上海）有限公司、凯耐第斯工艺系统（天津）有限公司。

（2）至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司主要从事半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售，以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。

（3）仕净环保

苏州仕净环保科技股份有限公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售，其主要产品中包括 CDS 处理设备（化学品调配输送系统、动力系统、控制系统、监测系统等）。

（4）正帆科技

上海正帆科技股份有限公司是一家致力于为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业，其主营业务包括：（1）气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务；（2）高纯特种气体的生产、销售；（3）洁净厂房配套系统的设计、施工。

（5）提牛科技

上海提牛科技股份有限公司主要从事半导体清洗设备和中央供液系统（CDS）的研发、生产、销售和服务，主要产品或服务包括半导体槽式清洗设备、部件清洗设备、中央供液系统以及相关改造服务、工程服务和配件销售。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年中央供液系统行业细分市场调研及投资可行性分析报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人市场占有率认证、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。